課程描述INTRODUCTION
基金產(chǎn)品銷售
· 市場經(jīng)理· 銷售經(jīng)理· 業(yè)務(wù)代表



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金產(chǎn)品銷售
課程背景
在銀行基金產(chǎn)品中,價值投資基金占到絕大部分。本課程旨在幫助學(xué)員深入理解價值投資基金的原理與功能,提升產(chǎn)品篩選與辨識能力,提升學(xué)員金融投資領(lǐng)域?qū)I(yè)能力與形象,有效提升價值投資基金銷售業(yè)績。
課程收益
通過對價值投資理念系統(tǒng)性學(xué)習(xí),認(rèn)可價值投資理論,掌握各類公司估值方法,以及價值投資基金的評價標(biāo)準(zhǔn);使學(xué)員可深入認(rèn)識價值投資基金對投資者的價值,助力產(chǎn)品銷售。包括以下幾點(diǎn)。
1.理解并認(rèn)可價值投資的特點(diǎn)與收益
2.掌握各類型公司的投資策略與估值方法
3.規(guī)避投資中常見的誤區(qū)
4.掌握解讀價值投資策略基金產(chǎn)品的技巧
授課方式:
類型公司的投資策略與估值方法評價表
培訓(xùn)對象:金融機(jī)構(gòu)的客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理/財富顧問/銷售主管
授課大綱:
什么是價值投資
1.1金融泡沫與價值投資
金融泡沫給我們的借鑒
成功投資的要點(diǎn)
1.2價值投資的類型與特點(diǎn)
深度價值投資
高質(zhì)量價值投資
兩種價值投資風(fēng)格區(qū)別
2.價值投資的收益表現(xiàn)
3.不同類型公司的投資策略與估值方法
行業(yè)選擇
市盈率
市凈率
市銷率
DCF模型
不同類型公司的投資策略與估值方法
4.投資中常見誤區(qū)
4.1常見誤區(qū)
預(yù)測牛熊
投資策略的選擇
做多與做空
衍生品
賣漲捂跌
新興行業(yè)
行業(yè)周期性太強(qiáng)
4.2價值陷阱
什么是價值陷阱
價值陷阱的三個階段
如何避免價值陷阱——公司護(hù)城河
①品牌效應(yīng)
②網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)
③規(guī)模效應(yīng)
總結(jié)——只買好公司
5.解讀價值投資策略基金產(chǎn)品
5.1專業(yè)評價基金的維度
5.2深入解讀價值投資策略基金產(chǎn)品
長期平均年化收益高
回撤較大、反彈更大
其他
5.3總結(jié)分析(從四維度出發(fā))——以實(shí)際產(chǎn)品為例
價值投資策略基金重點(diǎn)關(guān)注指標(biāo)
基金產(chǎn)品銷售
轉(zhuǎn)載:http://www.handlers.cn/gkk_detail/246613.html
已開課時間Have start time
- 鄭天辰
投資理財內(nèi)訓(xùn)
- 基金理財營銷技巧與售后異議 黃興
- 資產(chǎn)配置(理財規(guī)劃)方案的 葉文韜
- 企業(yè)多元化投資與融資方式及 陸滿平
- 八大新興產(chǎn)業(yè)+九大未來產(chǎn)業(yè) 陸滿平
- 新財富管理時代 財富攻防設(shè) 馬學(xué)軍
- *成交——凈值化時代銀行理 郝明玉
- 從入門到精通——震蕩市場下 郝明玉
- 新型經(jīng)濟(jì)投資賽道分析 陸滿平
- 權(quán)益類基金投資市場分析及權(quán) 邱明
- 國有企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施公募REI 陸滿平
- 企業(yè)私募融資PE和產(chǎn)業(yè)投資 陸滿平
- 菁英鍛造——理財經(jīng)理崗位認(rèn) 郝明玉